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“除非油价持续高企并推高通胀，否(fou)则这更(geng)有可能是暂时的停顿，而不是恐慌，因为其他因素正在(zai)推(tui)动(dong)市场(chang)，”Roundhill Investments首(shou)席执行(xing)官Dave Mazza表(biao)示，“这或(huo)许是一个买入机会，但鉴于市场(chang)已从近期低点(dian)大幅反弹，从现在开始上(shang)涨将更加困难。”

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱😡🥾，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💘💔🧡💯；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好👛👘；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍅👞🍍，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥦😠🥭🍉👝。

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全(quan)毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏(pian)牽(qiān)引。隻不(bu)過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿(mao)易愽(bó)弈的不(bu)確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之(zhi)際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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1、强者恒强(qiang)之际，也有超过六成的家(jia)电(dian)股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌(pai)电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。

2、维持(chi)年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。