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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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中光学3月3日在互动平(ping)台表示，公司(si)具备AR产品中核心(xin)部件光波导器(qi)件的(de)生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再(zai)裁剪(jian)切割(ge)后(hou)可制成AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化(hua)格局。就地产后周(zhou)期来看，由于资金到位(wei)降幅较大，地(di)产竣工出现超预(yu)期(qi)下(xia)滑，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延续降(jiang)息，国内政策面(mian)保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳(wen)中回升(sheng)，关注“两新”政策持续性；进出口表现来(lai)看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🤬🌽🥦💕，半年报依然是很重要的逻辑链🥭，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍑，基于此💯🥔，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥾🥬👘👘、游戏、军工👚、出口（摩托车🍈💓💖🍄💝、风电等）😈💓🍋🥝，业绩是7月超额收益的主要来源之一👚👡👙。