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我们认为下半年💌🍈，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👚🥦，主要受美国经济放缓的推动🥔🍇👘🥥。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍌💖。非美地区相对于美国👚🍄🥒🩰，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算🧡💞🥒🥾🍅，非美地区GDP产出缺口仍未转正👢🧄。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🤬🍇🩳🥝。一方面🍅🧅，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍒😻🧄💗；另一方面😈😻，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👝👗。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費(fei)開(kai)支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、本周一，国际黄金价格继续上涨🍓🍓，受以色列与伊朗冲突升级**，避险资金大规模流入贵金属市场👗🥒。亚洲交易时段内👞💋，现货黄金一度上涨0.6%，逼近3450美元/盎司关口，距离4月份创下的历史最高纪录仅约50美元。