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1、焦炭🥒，供应方面🥿， 2025年1-5月👙🥕🥑，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥕🥦🍄🍆，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥕，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💕，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💋，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥾🩱👅，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累💯🍆🥒，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🤬😈🥾🍌、热轧卷板征收高额临时反倾销税😈，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👜💕，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落💕🥒🩰👄👅，焦炭需求或将有继续回落👘🥔🎒🥬💝，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👚🍈😻👗，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🩲🤍，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

2、近期A股科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一(yi)方面(mian)，中(zhong)东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的(de)表态，特别是(shi)在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。