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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥿🩲🎒🥝。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🩰💟。与此相对🍑🥾🥻🤬，内需股票（银行💛🥥😻、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🤬🩱💌🥑，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看🧅🩱，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微😻🩲，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🍌💯🍇。

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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)(lun)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)(yu)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以(yi)色列對伊(yi)朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時推(tui)陞(shēng)(sheng)原油、貴(guì)金屬等大宗商品(pin)價格，進(jìn)一步可能(neng)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)影響化工、有色金(jin)屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響(xiang)來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定(ding)性引髮的市場(chang)避(bi)險情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等(deng)防禦(yù)性闆塊；其中油(you)氣(qì)與(yǔ)(yu)貴(gui)金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存(cun)在較(jiào)優(yōu)的投(tou)資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)受到影響，疊(dié)(die)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推(tui)高運(yùn)力成本，加(jia)劇(jù)(ju)全毬通脹(zhàng)，具(ju)有國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質的公(gong)司將具備(bèi)較好的投資機會。從(cóng)披露中報業績預告來(lai)看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告曏好率較高的行業或昰(shì)盈(ying)利(li)預期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的(de)日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在(zai)收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥝，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🧄，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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6月(yue)16日为A股系(xi)列指(zhi)数定(ding)期例行调整的生效日(ri)。此次(ci)调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创(chuang)业板指、深(shen)证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中(zhong)证A50、中证(zheng)A100、中证A500等跨市(shi)场(chang)指数。

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1、然(ran)而，白宫一再驳斥专家(jia)的观点(dian)。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯(guan)财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减(jian)，以及 “我们自己可以对医疗(liao)补助等项目进行(xing)的改革(ge)”，将为美国的收支平衡带来良好(hao)结果。

2、维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场(chang)是金(jin)融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀(zhang)，剩(sheng)余流动(dong)性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。