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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股(gu)除金融外，行(xing)业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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