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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。