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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍓🥑，结构上受影响最大的是高位🤍、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍎🥿，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💖🍆💕。整体而言，淡化宏观扰动🥦💯💓、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行(xing)业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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