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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥾🩰，如当前盈利仍具有上调空间🧄💕🧡、基本面突出🍓🍈🍆🥬、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥾🩳🥦、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🤬、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等😈🍈🧡，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👢🥻；二是低利率环境下🩳👗，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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伊朗司法总(zong)监(jian)埃杰伊当天(tian)也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

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1、安(an)光介绍，聚酯工厂已陆续释放(fang)减产(chan)计划，有瓶片工厂将于7月1日起减(jian)产，也有短纤(xian)大(da)厂计划(hua)减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万(wan)吨。8月，在(zai)需(xu)求淡季下(xia)，PTA的(de)消费量或将进一步减少。

2、我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中(zhong)，南向资(zi)金主要流入非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的(de)南向资(zi)金占其(qi)流(liu)通市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向资(zi)金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。