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這(zhè)(zhe)種(zhong)不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)(ji)指引，理(li)由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市(shi)場(chǎng)的不確定性，但也降低(di)了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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3🍊👜、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥬🧡💞🍒，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥬，国内进口严重亏损👢💖🍓，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💖💞，中长期矛盾难解🍊🍄👛🍒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👠，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🎒🍆，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💌，只是时间上的错配🍉，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥿👅🤍🍅👞。二是Comex铜是否持续高溢价👗🥻🥥🥿？高溢价源于关税的不确定性🥭😈，若铜进口关税确定💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🤍🍌。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💔🎒🧡，面临再次补库👠👡🍉🥥，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥥💗💗。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋🍏💕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💖💌🤍，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👿🩳👜；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩰🍋🤬；二是9月下旬或10月上旬💗🧡🍇🥕🥬，淡旺季交替🍌🍏，“故事”容易证伪时段。

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