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三(san)、新消费(fei)(珠(zhu)宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药(yao)龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但(dan)不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外(wai)扰动(dong)增加，油气和(he)贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。

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伊朗曾多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但多年来并未付诸实施。海峡分属(shu)伊朗(lang)和阿曼，虽然大部分船(chuan)只经过伊朗水域，但仍(reng)可(ke)选(xuan)择(ze)通过阿曼海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍇，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👚🍒🧅😡，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🧡，同期上证指数2.2%🩲👗，AH股溢价指数从145降至129👚🍇。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🩱，随着特朗普“对等关税”风险落地🧅，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💛，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🤍💝🍑，显著跑赢上证指数9%😠😡🥬，AH股溢价也再度下行🩳🍋，降至历史低位💯🧄🍄。

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据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称😡🍆，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争🤍💞🍆，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击🍒🥥💛，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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1、龍(lóng)頭(tóu)股中，小米集糰(tuán)(tuan)-W領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)4%，消息麵(miàn)上，雷軍(jūn)今日髮(fà)(fa)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，“大傢(jiā)非(fei)常期待的小米yu7，將(jiāng)于6月底(di)髮佈。 還(hái)有很多重(zhong)磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起髮佈，比如搭載(zài)玄戒O1芯片的(de)第二(er)欵(kuǎn)平闆(bǎn)：小米平闆7S Pro”。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛(tan)，A股(gu)上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰(rao)动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们(men)认为(wei)地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来(lai)最(zui)低水平，风险(xian)偏好(hao)进一步回升还需要(yao)经济基本面或增量政策的持(chi)续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政策观(guan)察窗(chuang)口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部门(men)将发布若干(gan)重大金融政(zheng)策，投资者对此抱有(you)积极预期，有望呵护(hu)股(gu)市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。