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从目前(qian)基(ji)本面的趋势来看(kan)，基(ji)本维(wei)持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股(gu)整(zheng)体影(ying)响偏正面。但边(bian)际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政治局会议定(ding)调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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展望后市(shi)，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降(jiang)低，推动增量入市。外部局势的缓(huan)和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市仍有(you)上升空间。

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韓(hán)國(guó)(guo)股(gu)市週一(yi)上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街(jie)漲(zhang)勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年末以(yi)來(lái)(lai)單(dān)月最大漲幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國(guo)債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的(de)政筴(cè)樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)(guo)漲幅得(de)以(yi)維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來(lai)最大單月漲幅。

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具体来看🧡🥒🥔，科技领域🌽，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥾👅🩱🥦🥔，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍑👜😻，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

2、陈(chen)健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑(su)港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。