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证券时报·e公司(si)记者注意到，《股东(dong)临时提(ti)案(an)》背后，系伊(yi)泰B股（900948）支持ST新潮相关股(gu)东发起对ST新潮董事会、监事会(hui)的换届(jie)提议。该提(ti)案被ST新潮现任董事会否决，意味(wei)着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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市场在经历(li)了快速上行后，会在前期密集(ji)成(cheng)交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充(chong)分换手(shou)后，“被套(tao)”的资(zi)金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈阶段。此时，市场在不(bu)断聚焦向上的力量。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面👠，对它不确定的又是什么？

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍊🥕🧄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💖🧄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬😡🍍🎒🍓、风电、储能、氢能💗💌😻、核电）😈👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅👜。