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2、3、观点。上半年特(te)朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变(bian)，成(cheng)为本轮行情的引擎。另(ling)一方(fang)面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下(xia)，国内进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆(ni)季节性(xing)累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失(shi)，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价(jia)位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅(fu)震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国(guo)232调查公(gong)布结果(guo)；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。