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相比2014年底和2019年初🤬💝🍈🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅🥥👝👘💝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🥥，红利也开始滞涨💗🤬💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍓💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳👅👅🥥，以及AI智能化领域的追赶🍉😈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🍒🍏。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在(zai)不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚(mao)仍是美债收益率；三是若(ruo)产(chan)业层面释放价值的(de)过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四(si)是减(jian)持与再融资。

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1、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次(ci)交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市(shi)值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账面现金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元(yuan)。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营(ying)。交易之后，荣(rong)昌生(sheng)物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看(kan)，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是用(yong)一款产品换(huan)了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👿👝👙。