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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💓。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🥔🍄。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这(zhe)么一种局面：就是(shi)又集中统一，又生动活泼，就是又(you)有集中，又(you)有民(min)主，又有纪律，又(you)有(you)自由。”

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍉。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👡💞💛🎒，个股相对于指数而言更具表现空间🩳🥻。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👢🥒😈🩱，但与去年底相比已有所改善👝👡👚。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流😻💌💘🍆。今年以来💔👘🍏，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第(di)二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注(zhu)半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。