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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电(dian)信运营(ying)商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货(huo)币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🤬。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍈🧡，创下自冷战结束以来最大增幅。

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