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付倍佳：上半年💛🥝，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👚👜，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💯。当前💘🍇🧡🧡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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英诺赛科（02577）发布公告🍌，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🧄🍋，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🎒😈👡🧄🩳。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期💘🍊💓🥭💕，STHK持有公司 1259.21万股H股💓🥥🍏，占公司已发行H股股份总数约2.56%🥭。

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当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一(yi)项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收与支出法案(an)。美国参(can)议院程序性投票通过后，未来几(ji)天法(fa)案通过的可能性增(zeng)加。据(ju)悉，这项程序性(xing)动议得(de)到通过后(hou)，大规模税收与支出法(fa)案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决(jue)，预(yu)计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小🩳。所以🩱👅🥭🩳，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际💖。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥🥑，而你的卡车重9800磅💕，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特👿🍓🥾，1997）

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🎒，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👝，降息时点或偏晚🍅💞💖🤍。下半年来看，财政或先发力😡，货币配合💛🩱🍊，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🩳🥥🍄，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥬。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍍👗💕🩰。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👢，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💋😡🍓🍉。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)(chan)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中(zhong)佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰(tai)柏瑞滬(hù)深300ETF以高(gao)達(dá)83.94億(yì)元的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産(chan)品，也刷新了(le)ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)(lu)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓第二、第三。