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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服(fu)务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速(su)较高或(huo)者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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