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2、货币政(zheng)策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但(dan)是日本央行认为相关(guan)因素或(huo)是(shi)一时性的。我们认为在今年(nian)下半年全球经济可以企稳的背(bei)景下(xia)，日本央行存在重新开启加息(xi)的可能(neng)性，在10月(yue)会议前(qian)后或进一步加息至(zhi)0.75%。