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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🎒💗。红利方面，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥕👠🍒💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🍄🍉🍄、公路💔😻🍌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞👚🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿🍎🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾😈🥒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌😡💓💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲🥬💓，包括电子（算力💞、半导体设备🥔🍏、芯片）🥔💞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🍒，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍌🍎👡💟🥑。

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新(xin)京报贝壳财经讯6月15日，*st三圣(sheng)公告(gao)，公司股票于2025年6月11日至13日连续3个交易日收盘价(jia)格涨跌幅偏离值累计达(da)到12.73%，根据《深圳证券(quan)交易所交易规则》的有关规定，属于(yu)股票交易异常波动。公司核实后确认，公司、控股股东和实际控制(zhi)人不存在应披露而未披露的重大事项，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补(bu)充之处，公司(si)未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股(gu)票交易价格产生较大影(ying)响的未公(gong)开重大信息，公司已披露的经营情况、内(nei)外部经营环(huan)境未发生重大变化，公司控股股东(dong)、实(shi)际控制人在股票交易波(bo)动期间不存在(zai)买卖公司股票的情形。

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“辉瑞和(he)百(bai)时美施(shi)贵宝都在(zai)花大价钱买中国的(de)创新资产，给了(le)行业很多信心。2023年(nian)开始对外授权的交易就在(zai)快(kuai)速增长，但现在是跨国巨头(tou)来扫货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传(chuan)，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板(ban)块的行业人士说，对外授权交易(yi)卖(mai)得起价，是好事；中国的临床数据和(he)海外(wai)临床数据结果差(cha)不多，也让大家更有信心。还有政(zheng)策端的变化，创新药有(you)更好的(de)支付(fu)、准入预期，这些都是创新药(yao)在近期高歌(ge)猛(meng)进的催化剂。

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2、高額(é)的研髮(fà)投入昰(shì)爲(wèi)了保持技術(shù)領(lǐng)先，提陞(shēng)産(chǎn)品競(jìng)爭力，但其經(jīng)濟(jì)傚(xiào)(xiao)益的轉化存在滯后性；而銷(xiāo)售費(fèi)用的大幅增長(zhǎng)則(zé)反(fan)暎(yìng)齣(chū)公司在市場(chǎng)推(tui)廣(guǎng)與(yǔ)渠道建設(shè)上的激進(jìn)投入，短期內(nèi)對(duì)利潤(rùn)形成明顯(xiǎn)擠(jǐ)壓(yā)。