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展(zhan)望后市，随着全球降息空间再度(du)打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国(guo)内方面，受益于中长期(qi)资金(jin)的持续入市，年(nian)初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐渐抬升。上周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预(yu)期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变(bian)化(hua)对(dui)市场(chang)的扰动。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故近期(qi)美(mei)元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。