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IPO市场同样火爆。据(ju)追风交(jiao)易台消息，方正证券分(fen)析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研(yan)报显示(shi)，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市(shi)首日股价翻倍，至今累(lei)计(ji)上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日(ri)涨25%，目前累计涨幅31%。

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在主题演讲(jiang)环节，针对ESG与AI两大市场(chang)热点话题(ti)，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民发表题为《ESG+AI，创造高质量发展新(xin)远景》的主(zhu)旨演讲，深入阐释了ESG与AI之间(jian)的内在(zai)关系，指出ESG在高质量发展中的重要性，并(bing)在业界引发热烈反响。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策(ce)略会，他观察到(dao)，调研机构中确实有一些(xie)是关(guan)注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务(wu)数据，而有医药背景(jing)的分析师和(he)投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场规模(mo)多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答(da)案。

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在这场合规与盈(ying)利的博弈中，助贷(dai)行业(ye)正面临关键转型。多位业内人士指(zhi)出，仅靠技术手(shou)段(duan)规避监管(guan)难以持久(jiu)，唯有真正落实“客户自(zi)愿”原则，构建透明、合理的服务模式，才能在监管框架下实现(xian)可持续发展。

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1、楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，若穩(wěn)增(zeng)長政筴(cè)加碼(mǎ)帶(dài)動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)改善，A股盈利預(yù)期脩(xiū)復(fù)(fu)或驅(qū)動AH股溢價(jià)反彈(dàn)。港股在(zai)流動性寬(kuān)鬆(sōng)、國(guó)際(jì)資本再配寘及(ji)中槩(gài)股迴(huí)歸(guī)等囙(yīn)(yin)素支撐(chēng)下，估值脩復動能(neng)或持續(xù)壓(yā)(ya)製AH溢價。隨(suí)(sui)着AH市場(chǎng)互(hu)聯(lián)互通深化及A股(gu)機(jī)構(gòu)化進(jìn)程加(jia)速，溢價中樞(shū)(shu)有朢(wàng)係(xì)統(tǒng)性降低。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😈🩰🥥💋，港股更偏科技互联网🍋👚🍓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😻💕👚🥕，制造业（汽车5%、电子5%👡🧄、电力设备4%）等😻🧄💔🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😈💓🥻，进而影响盈利表现💕😻💗。相比之下🩰🥾🍏💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬🍍🍌💓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥥🩳、网易🧡🥿🥭、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞🥝。历史上看👄💘，由于A股行业结构更偏传统经济🍒💌🤍🧡，因此对价格更敏感🍌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💌🥾🤬👠🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👞。