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上涨中的追赶：货币(bi)超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑(pao)”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分(fen)别(bie)为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛(lian)主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年(nian)货(huo)币(bi)宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策(ce)催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和(he)力度。

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1、從(cóng)資産(chǎn)配寘(zhi)角度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力(li)與(yǔ)(yu)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)(zhang)期(qi)投資價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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