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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和(he)时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于(yu)美元见顶回落，弱美元和(he)中(zhong)国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动(dong)特征差(cha)异显著。

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国金证券表示，第三(san)方机构(gou)发布的项目核准规模再次(ci)超预期。该(gai)行(xing)认为当前风电板块整体(ti)估值隐含(han)了对2026年(nian)行业整体需求下降的悲观预期，随着招标及核准(zhun)数据持续超预期并驱动市场对2026年风(feng)电需求(qiu)预期上修，板块估(gu)值或(huo)有望整体上移。

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随着DeepSeek等(deng)大模型(xing)的兴起，AI领(ling)域正经历着(zhe)前所未有的变(bian)革，算力需求呈爆发式增长，传统计(ji)算架构的局限性日益凸(tu)显。RISC-V作为新(xin)兴的开源指令集架构，凭(ping)借其独特优势，成为AI时代数字基(ji)础设施的 “天选之(zhi)子”，迎来新的发展契机。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬(yang)后抑，周五中东地缘冲突(tu)使得资金流出风险(xian)资产，全球股指普遍回调，中国权益(yi)市(shi)场亦跟随调整。A股市场成交(jiao)额放量，主要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上(shang)涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一级行业方面，本周(zhou)A股有色金属、石油石化、农林牧(mu)渔领涨(zhang)；食(shi)饮、家电、建材(cai)领跌(die)；热(re)门概念来看，稀土永磁、油气开采受(shou)外围扰动因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震(zhen)荡。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🍎👄👝😡，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍄，成份股跌多涨少😈，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👡，恒生电子、恒宝股份🍒💖🍋👢🍇、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平💌👄、恒银股份等跌超6%🍉👅。

2、客(ke)戶(hù)集中度較(jiào)高(gao)使得公(gong)司收(shou)入對(duì)少數(shù)客戶依顂(lài)較大，若主要客戶的業(yè)(ye)務(wù)齣(chū)現(xiàn)波動(dòng)、減(jiǎn)少訂(dìng)單(dān)或終止郃(hé)作，將(jiāng)對公司的經(jīng)營(yíng)業績(jī)咊(hé)財(cái)務狀(zhuang)況(kuàng)産(chǎn)生重(zhong)大(da)不利(li)影響(xiǎng)(xiang)。