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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月(yue)央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年🍑😡，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元😈🧄🍌、1579.33亿元、1749.63亿元🥔👚、1847.6亿元、1805.45亿元🍏🥥🍊，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%🥦、79.73%。

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本周全市场股票池中🥦🥾🩳，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧡🩳👙😈、0.37%🤍👠🍍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧅，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👅；其余风格因子表现一般🥥。

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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。

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