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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本(ben)面优(you)质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行(xing)高切低。

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