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1、创新药行情(qing)持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸(xi)引众多机构参与。创新药板块历经(jing)蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内(nei)大涨28.65%。TMT基金等纷纷(fen)关(guan)注，有医药分析师称“他(ta)们看得更(geng)猛”。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步(bu)走弱。