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显然，和特朗普**搞(gao)好关系，可以给Meta与扎克伯格带来难以估量的回报。扎克伯格不再是特朗普(pu)总统的(de)眼中钉，反而成(cheng)为了(le)总统的朋友，不用担心Meta某天因为某个无法预料的推文就股价大跌。

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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期(qi)相对稳定、中(zhong)观层面金融监管(guan)宽(kuan)松态势(shi)、以及微(wei)观层面主要覆盖(gai)公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本(ben)面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴随(sui)降息节奏放(fang)缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产(chan)管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入(ru)，但高(gao)利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力(li)，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网(wang)络效应，而产业(ye)链(lian)上的(de)数字钱包/收(shou)单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继(ji)续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认(ren)为美国(guo)金融监管仍然维持宽松(song)态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资(zi)本(ben)（excess capital）空间。

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