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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言“发(fa)展国(guo)防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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综合而言🍒，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。

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对于投资者关心的更换公司实控人之后公司业务方向变化🍌😡，济川药业在交易所互动平台表示，未来公司将在保持核心业务稳定发展的同时，坚定不移地推进创新转型🍍🍉🧄🧡，深化中药与化药双支柱布局🍆💗，通过战略合作🍒🥿🍍、技术引进及投资孵化等多元路径👅🩳👛👡，加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍄💟。背后原因类似，均为强美元之下🩳💔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💟🥻😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤍🥦😻🍒🩲，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🤍🤍🥒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓🩰👄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥔🥭💘🥒🥝，万得全A -10%🥦🍎💗💓，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩱🩰🥕💌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👡🍎💞，可能出现美债大幅增发的情况🍍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)瘓(huàn)了與(yǔ)伊(yi)朗最大氣(qì)田南帕爾(ěr)斯相連(lián)的(de)天(tian)然氣加工設(shè)施，竝(bìng)瞄準了燃料儲(chǔ)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)此次襲(xi)擊集中于伊朗國(guó)內(nèi)能源係(xì)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五(wu)原油價(jià)格已創(chuàng)三(san)年(nian)來(lái)最(zui)大單(dān)日漲(zhǎng)幅(fu)，交易商咊(hé)分析師(shī)(shi)正(zheng)爲更大動盪(dàng)做(zuo)準備(bèi)。

2、“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🤬💔🥒，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击😻👝🌽👅，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而💘，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议😻，结束这场血腥冲突！🌽🩳🍑！！”