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他(ta)还(hai)表示，关(guan)税(shui)最(zui)终会如何落地及其影响，仍(reng)充满不确定性，数据可能无法支持美(mei)联储9月采取行动，并预(yu)计12月降息的可能(neng)性为50%。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🍅👙🍒；15%的受访者认为下周A股为低风险😈🎒🥿👝；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍇🍊👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💖👙🍄🍄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘🩱，关注盈利和分红稳健的银行🍅😠💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒🥻、公路；补贴政策推动下👝🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒👅👄。②改善视角下🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🧅🥾💔；预期走出底部🩱，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈🤍🤍💔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍊👞👠🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦💔👛🍅、半导体设备👙🍇🎒、芯片）👛💯、信息化（数据库🍒🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、截止5月末，我国棉花商(shang)业库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存为94.11万吨，环比增(zeng)加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同(tong)比下降26万吨。

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2、海外(wai)方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)(chan)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日(ri)伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動(dong)，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期(qi)，黃金“避險”屬性推動(dong)金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美(mei)元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē)(yue) 3.74%。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，受中東跼(ju)勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封(feng)鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬(qiu)石油供(gong)給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本週油價大幅(fu)上漲。佈(bù)倫特原油本週(zhou)纍計上漲12.8%，週(zhou)五收于 75.18 美元/桶。