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我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电(dian)逻辑(ji)将继续演(yan)绎、远期(qi)电价(jia)仍有上(shang)涨动力。美国AI基(ji)建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年(nian)投产量(liang)维持高位，即未来2-3年内美国商业用(yong)电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电力供(gong)给释放(fang)；此外，气电由于产(chan)能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们(men)认为未来3-4年内缺(que)电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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2、需求：淡季疊(dié)加高位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工(gong)延續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)。週內(nèi)(nei)加工企業(yè)平(ping)均(jun)開工率下調0.5%至(zhi)60.4%。其中(zhong)鋁線(xiàn)纜(lǎn)開工率下調(diao)1%至63.2%，鋁型材開工率下調1.5%至54%，鋁闆(bǎn)(ban)帶(dài)開工(gong)率下(xia)調1%至65.6%，鋁箔開工率持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加(jia)工費(fèi)全線(xian)下調50-230元/噸(dūn)；鋁桿(gǎn)加(jia)工費全線下調(diao)50-100元/噸。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性(xing)显(xian)著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策(ce)持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长期配置(zhi)机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好(hao)或逐(zhu)步提升。

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