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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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