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除(chu)了财政赤字外，特朗普近来还持续抨(peng)击(ji)美(mei)联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的(de)做(zuo)法，引发了(le)外界(jie)对其可能提(ti)前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威(wei)尔的任期将于2026年5月结束。

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1、相比2014年底和2019年初🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💞💞💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🥬👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍅🥾🤍🍋💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘🍉🍊🍏，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长(zhang)政策进行进一步定(ding)调，以稳(wen)定市场预期(qi)。在所有备选(xuan)政策中(zhong)，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。