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周五(wu)，财政部长斯科特・贝森特对这一时(shi)间表(biao)提出了质(zhi)疑，他表示(shi) “有国家向我们提出了非常不错的(de)协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即(ji)将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍎🥕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡🍌。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😻👄🍓🥑；中长期而言👚，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮(tong)装置的安(an)全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停(ting)车检(jian)修时间60天，具体复产时间以实际检(jian)修时间为准。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计👿🥔👞💋，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💖🍉，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍌💌💓；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥑👄🥥👙，6月18日🍓💛👘，在陆家嘴金融论坛上，央行🩱💝🧅，证监会💗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍄👠💔🥒👗，整治内卷等政策持续发布。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👛🥔🩳💯🥝，包括互联网、人工智能💌、创新药、智能驾驶、具身智能等🍇；二是消费复苏和品牌出海🎒🥻🤬，包括潮玩、黄金首饰🤬、国潮品牌等；三是高股息资产💋🥒🍇，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍈🩱；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🤍🍇🩱，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👿👜🤍，建议适度进行逆向布局。