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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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受外围局势骤变影响🍈🥒，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低👄👛，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍎，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🥕。下跌方面😡💋🥬，楚天龙逼近跌停，兆日科技😠👠、东信和平👡🥬、恒银股份等跌超6%。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷👛，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%🥒，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🥒🥝，申万银行指数虽连跌四年👿，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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1、放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越(yue)牛熊的长坡厚(hou)雪的(de)优质赛道。过(guo)去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于(yu)白酒、饮料、休闲零食等子行业的突(tu)出表现。龙(long)头股(gu)业(ye)绩表现充分体现(xian)了上述特征，股(gu)价累计涨幅亦大幅跑赢上证(zheng)指数、沪深300等主要股(gu)指。

2、消息面(mian)上，据报道，近日茅台部分(fen)省区经销商联谊会就(jiu)茅台酒“稳市(shi)稳价”事项进行沟通(tong)，并达(da)成一致意见，主要内容包括：限(xian)制向电商、批发市(shi)场、省外等部分(fen)渠道供货；经(jing)销商联谊会将加大市场巡查，对于违反相关规定的，将视情况给予包括停货、上报乃(nai)至(zhi)取消合同的(de)处理。据“易茅时(shi)价”小程序显示，今日2025年53度、500ml装的茅台酒（散(san)瓶）批发参考价(jia)小(xiao)幅(fu)回升至2000元/瓶。