日韩欧美国产偷亚洲清高

2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥔👄💋，但全球经济整体平稳运行🥝👢，除美联储外的其他主要央行持续降息🍍。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👅👜🥬，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍇😠，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥻🍅、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融🥾👅🥔💛，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👞💓、汽车）、大宗原材料保持谨慎🥑。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🍆，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍓。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🧅💖，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器👙🍈、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🧄💖👡、公用事业与类债属性资产🥭，实现资金避险与低波动配置👡💘。

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食品饮料行业具备刚(gang)需消费属性和永续经营特征，在不断(duan)重复消(xiao)费的基础(chu)之上，最终(zhong)形成了食品龙头(tou)超长(zhang)的企业寿命和(he)庞大的(de)收入利润规模。

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1、对于发行价格🍑💞🍈🍍，公司披露，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股，且预期不低于35港元/股。时间上，香港公开发售阶段已于6月11日启动🍑🍒，将持续至6月16日🍋🥝。

2、受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週(zhou)中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股(gu)盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或(huo)對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)産(chǎn)生(sheng)較(jiào)大影響(xiǎng)。一(yi)昰(shì)中(zhong)美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中(zhong)未齣現公安係(xì)統(tǒng)(tong)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談(tan)判不涉(she)及芬(fen)太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)(yi)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但(dan)市場一度對(dui)“降關稅”抱有預期。二(er)昰權(quán)(quan)威(wei)媒體(tǐ)“玉淵(yuān)(yuan)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)特(te)尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美(mei)談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大(da)影響，成爲(wèi)噹(dāng)日(ri)股市波動的(de)覈(hé)心(xin)催化劑(jì)。