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他表示👚🥔，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平🩳，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张，工资将继续健康增长，增长率保持在3%左右。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👅🥝🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🩱，前端的收入和利润难以保证👘🧡🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇💗🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄。②改善视角下😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍；预期走出底部👄，高分红保障+经营稳健的白酒🩱🥻😡🩱。③进攻弹性视角下😡，关注存量项目进入收获期💝，自由现金流释放加速的电信运营商😡🥝👚。小盘成长方面👄🍆🩰🍇，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🍍👄，截至25/5已上行至1.8%🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻🍓💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑💞💕🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟👘🍅🍅🍌，包括电子（算力、半导体设备🍍🥿、芯片）、信息化（数据库🧡💕🤬、操作系统）💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在(zai)是跨国巨头(tou)来扫货，他们(men)对中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为什么(me)卖得(de)这么(me)贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一(yi)位长期关注创新药板块的行业人(ren)士说，对(dui)外授权交易卖得起价，是好(hao)事；中国的临(lin)床数据和海外临(lin)床数据结果差不多(duo)，也让大家更有信(xin)心(xin)。还有政策端的变化，创新药有更好的支(zhi)付、准入预期，这些都是创新药在(zai)近期(qi)高(gao)歌猛进的催化剂(ji)。

2、非常明显，不同于其他专业养老保险公司业务构成中有大量的短期健康险产品👡🥬，导致政策变动下短期业绩出现大幅度波动，人保养老则没有这样的担忧，保费收入前5位的产品全是商业养老金险，因此受政策影响并不大。