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從(cóng)倉(cāng)(cang)位筦(guǎn)理來(lái)看，相(xiang)較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿(man)倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整(zheng)，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最(zui)新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥾🍎🥬👝🥾。这个判断有什么下行风险🍆🥬😠？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰，比如财政💘🧡、货币🧄😠、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💖🧄🥬🎒，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩰，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🧅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆👝🍈。

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1、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产👛👞🥥，只有5%从中国进口🥭🤬🍍🥝；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）💋🥑🧅。但惠而浦🤬🍋、伊莱克斯负债均较高😈，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力👗🍄。小家电受关税影响更显著🍈👛😻，HBB、海伦特洛伊（HELE）🩲🩱、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🍒🍄🍏，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货👚、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销🍒💕、涨价等方式应对压力💌。

2、6、出(chu)口(kou)：出口政策近(jin)期仍有反复(fu)，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果(guo)逐步公布，标价偏高。预计我国货源仍难(nan)以参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。