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行业层面🥿，展望7月份💖🍎💘🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍈💓😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🧡🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅💖，半导体🥕💗💝、光学光电子、消费电子、运营商👿💯👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🍏💝，算力租赁订单持续落地🩳🧅🍏💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🧡🥻😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓🩰👚👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖💛，有望延续两位数增长🥾🎒👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🍉😈💋；此外贵金属、燃气💋、电力、农化制品💘👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙👙，中报业绩有望边际改善。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🍍🍅。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🧅🍓，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🍎👚💟🩲💌，其中4月单月备案1189只👜，同比增速高达41.38%😈🥔💖，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大😡。

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1、3、库存：一季度港(gang)口(kou)库存持续增加，一方面由于烯烃装置(zhi)检修，另一方面船期滞后导致进口(kou)量在2月份才开始下降，阶段性发(fa)生供需错配。二季度(du)来看，3月伊朗装船开始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半年预计整(zheng)体库存维持增加状(zhuang)态，三季度或由于(yu)甲醇价(jia)格偏(pian)强，引起下游负反(fan)馈，导致库存增加，四季(ji)度预计伊朗冬季(ji)限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28🍋🍇👘，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍌、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%🤍🥔🍄🍆👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥑👘🍉🤬🍋。文中指数成份股仅作展示🤍🍄🧡🥦，个股描述不作为任何形式的投资建议🩰🍊，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险👙😈，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥝👙，适当性匹配意见请以销售机构为准🥥。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👅🍋💘💔、评论、预测、图表🌽💔👞、指标、理论🍈🩱👙、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👚。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥒🍌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧅🥿🥿。