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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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2、6、 国内价格总(zong)体强于(yu)原糖，未来(lai)糖、糖浆及预混粉(fen)进(jin)口是(shi)关键因(yin)素。三季度主要看进口量及节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化(hua)为进口(kou)糖定价。目前集团(tuan)销售进度良(liang)好未来(lai)压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混(hun)粉(fen)节奏可(ke)控。当前基(ji)差带(dai)来的提振作用仍在，盘面价格(ge)小幅反弹修复基差，未(wei)来的关键看进口到 港量及到港节(jie)奏。短(duan)期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套(tao)机会。