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“我们会看到需求进一步萎缩👝，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🤬🍒，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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在发行过程中，部分债券基金获得了投资者踊跃申购👙🍒。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因申购资金超过募集规模上限触发比例配售；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天🤬💗👄；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第一天就达成了50亿元的募集上限目标。

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总(zong)量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改(gai)委(wei)和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中国证监(jian)会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放(fang)居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出(chu)19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求(qiu)。同日，国家发展改革(ge)委(wei)等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简(jian)称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提出，培育餐饮消(xiao)费新(xin)场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传(chuan)统饮食文(wen)化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期(qi)供给减少(shao)，去库格局下现(xian)货支(zhi)撑(cheng)逐渐显现；二(er)是(shi)，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜(tong)矿(kuang)产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的风(feng)险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者(zhe)认(ren)为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点(dian)。三是，国(guo)内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次(ci)补库，是否(fou)通过价格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压(ya)力，下有供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资(zi)者需要关注(zhu)的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布(bu)结果；二(er)是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、OSL集团发布公告🍋🤬，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公司，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议🩲💔💕。建议收购事项的最大代价约为8520万加元👜🍒💯，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价👗🥿🍄。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💔🤬🍇👙💝，宠物🍉🍍、医美🧅👜、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍇👡；二是科技板块👿🥬👄🩲🩱，港股科技板块拥有许多成熟👡、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🌽💔🧡，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🥑🩱、公用事业、电信运营商等。