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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🤍🍉💓🥒，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💔👚😠🍑👛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💕，ROE增速约为14%🎒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍎🍆🍈💓💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👠🩰，拉长时间来看🥕🍌🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌💛😡🤍。

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今年以来🩲🥾👗😡，个股涨幅中位数达到8.5%🍉👛👜🍄🥬；偏股基金（股票👝🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅😻👠💯👗，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💯。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💟，一旦在某种因素推动下👢，指数站上关键扭亏阻力位💖😠🍍🍍，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👠🥥，指数有望持续上行🍌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👄👛🥻。

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1、展望后市，随着关键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入市。外部局(ju)势(shi)的缓(huan)和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月(yue)底之前股市仍有上(shang)升空间。

2、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大(da)而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分(fen)顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋(fa)律基(ji)準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)(chu)減少 1.2 萬億美元。