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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🍉。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💋。第二🍑💯，科技仍将是中长期配置主线💌🩱。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍌👅💯👗。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍈🧅🍌。

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“他们没有研究过，但(dan)不妨碍股价涨。只(zhi)要公司敢主动说有(you)创新，股价就有机(ji)会涨。有可能(neng)他还没研究(jiu)透，股(gu)票涨完了(le)。”该人士直言(yan)，现在创新药板块的(de)大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个(ge)创新品种预期的（股价上涨的(de)公司），风险就大些。

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三、新消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在(zai)景气(qi)叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本(ben)面趋势投资高举(ju)高(gao)打仍能维持。短期海外扰动增加，油(you)气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。

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全球股市依然(ran)受(shou)风偏牵引。只不过之前贸(mao)易战是全球风偏重要(yao)决定变量，而当(dang)全球市场对贸易(yi)博弈的不确定性开始脱(tuo)敏之际，近期又有地缘(yuan)博弈，激起全球避险情绪。

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1、受此影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金(jin)加速湧(yǒng)入原油市場(chǎng)(chang)佈(bù)跼(jú)做多。6月(yue)13日(ri)，美國(guó)原油期權(quán)市(shi)場總成交量飇(biāo)陞(shēng)至68.1萬(wàn)份，其中80美元看漲(zhǎng)期權(quan)齣(chū)現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)集中(zhong)交易。噹(dāng)(dang)前市場正基于中東(dōng)跼勢(shì)(shi)可能引髮(fà)的(de)原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，推動(dòng)原油價格形成顯(xiǎn)著風險溢價。

2、食品飲(yǐn)料(liao)行(xing)業(yè)(ye)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終(zhong)形(xing)成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的(de)企業夀(shòu)命(ming)咊龐(páng)大的收(shou)入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。