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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累计被(bei)调研93次，深市上市公司累(lei)计(ji)被调研166次，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💛🍅💝，在此情况下🎒🥾👄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🌽💝，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🎒。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收(shou)入增長(zhǎng)(zhang)放(fang)緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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政策叙(xu)事(shi)的托底(di)效应方面，资本(ben)市场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议(yi)直(zhi)面问题，宣布推(tui)出(chu)一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅(xun)速拿出细化举措，及时改善了(le)预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量(liang)，也(ye)是资本市场价值重(zhong)塑的“动(dong)力源”。科技对我(wo)国资本市场的影响，在(zai)研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向(xiang)循环、科技与产业的正向(xiang)循环、强链补链(lian)延链与竞争力的正向循(xun)环等方面均有表现。改革叙事方(fang)面，一个鲜(xian)明导向(xiang)就是(shi)“惠民”，将维(wei)护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注(zhu)投(tou)资者“体感”、更加注重(zhong)提升并购“活(huo)力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环(huan)比 +1%，同(tong)比 -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍铁累计产量(liang) 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产(chan)量 1.06 万镍吨，环(huan)比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍产量(liang) 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印(yin)尼 MHP 产(chan)量 3.39 万(wan)镍吨，环比(bi) +26%，同(tong)比(bi) +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍(nie)产量共计 3.54 万吨(dun)，环比 -3%，同比 +38%。

2、TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。