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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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相比2014年底和2019年初🥑😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍋🍄🍑🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🩱🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👞🍓👗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍌🤬。三季度A股科技企业IPO重启💕👄🍎💟，科技领域产品催化频出💌🥑👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💗，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💋、具身智能等🧄🥬🍏；二是消费复苏和品牌出海👜🍑🎒👿👡，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥥👄，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😡👝🧄；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💗👘；五是细分领域龙头价值重估👢🍈，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍓🧄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👘😠🍊。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比上行，但(dan)增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下(xia)行。

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