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1、“PTA成(cheng)本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利(li)润提供支撑。但(dan)是，从远期来看，PTA新装(zhuang)置投产(chan)且(qie)下半年检(jian)修计(ji)划减少，叠加聚酯行业夏季(ji)需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过(guo)，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的(de)检修(xiu)，相关影响会向PTA传导，带(dai)动其价格上行。

2、3、策略(lve)观点：从(cong)供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增(zeng)速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美线(xian)运价(jia)向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价(jia)欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激(ji)烈，市(shi)场分(fen)歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退(tui)及淡季因(yin)素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量(liang)，相(xiang)较于(yu)8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。