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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平💌💌🥿。高盛分析师预计🥬👚🍎🥑，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前👿，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍🍊🌽🤍💖，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🥬。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股💓，近4成仓位兼顾饮料乳品💛💖🎒🥒、调味、啤酒等细分板块龙头股🩱🍓👘，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💯🤬🍊、伊利股份、海天味业等😡🥕🍍。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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简单的说👗🍒💝，Scale AI是一家数据标注公司，商业模式是利用菲律宾等海外英语国家的廉价劳动力进行手动数据标注🍒👞👗，并通过自动化进行评估和验证。他们是美国AI行业最大的数据物料供应商👿🥭👅。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💕👿，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲💔👿，呈现出阶段性见顶的信号💕💟。中长期维度来看💗🥾，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩱🥬🍓👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍊👛🥑，在“守住胜利果实”的心态下👅🥭，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😻🥔，表明资金开始流出🧅🥿👠😈👛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥦👚、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙💟👚🥝，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、吃喝板块近期持续回调💘，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😈😡，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍇🩲🎒。虽然政策效果传导需要时间🎒，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍊，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍍。另一方面😡，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、东吴证券指出🥻，目前痤疮疗法治标不治本，而地尼法司他III期临床达到所有终点🍎🥬🥒，疗效数据优秀，未来有望成为疗效显著🩱💘、患者依从性高🍄、安全性好的BIC痤疮药物。随着地尼法司他III临床期顺利结束，公司预计将在2025年提交药监局申报上市🧄，2026年贡献收入🩳👞。