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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是(shi)在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块。

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2、一😠👙👛、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口😡，福岛县、群马县🍓👅、栃木县👡、茨城县🍏、宫城县🥝、新潟县🥦🤬、长野县、埼玉县、东京都💔🥥、千叶县等10个都县除外👄🥒。