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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥻，进口金额同比增幅收窄🍈🍎💌，当月贸易逆差收窄🍇🧄🎒。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥦🍇，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍇👞🩱🥥；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👛👚，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍌👞💗，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🧄👙🍎🍒👘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💘🥦🤍、互联网💝🥑🍆、软件服务以及AI相关供应链💕💞💟，消费领域的潮玩👞👠💟💋、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👙💔，保险💝🥾👠🥑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧅👠。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有(you)所缓解。从关税引发的(de)通胀压(ya)力(li)，到相互矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥬🩱。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍉🍉，成长价值或相对均衡🥒💟💋🥒。具体来说🍋🍍🧡，第一，从历史来看💓🍎🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘。第二，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🍈🍌，对短期市场或有扰动💘🥕💯🍍。第三👚🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🍊。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒💝💔👿。基于以上👙👞，我们认为7月大盘风格相对占优👜💛👝🥿，成长价值风格或相对均衡🥻👛。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四(si)五(wu)任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速(su)发展】等多重催化下(xia)内(nei)需(xu)外需均增长幅度巨(ju)大，且主题(ti)型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。